Как импортировать операции из Excel в Merai
Перенести историю операций из Excel в Merai можно за 15-30 минут — без переписывания истории и без потери данных. Ниже разбираем, что подготовить и как избежать частых ошибок.
Когда агентство переходит с Excel на Merai, главный страх — потерять историю и тратить часы на ручной перенос. На практике хватает короткого импорта: вы загружаете Excel-файл с операциями и сразу получаете рабочий ДДС, прогноз остатка и платежный календарь — без переписывания формул и без обучения команды.
Что подготовить в Excel перед импортом
Минимально нужны колонки дата и сумма. Желательно ещё категория, контрагент, счёт и краткое описание. Если в исходном файле этих полей нет — не страшно: их можно дозаполнить прямо в Merai после импорта.
- дата операции в формате ДД.ММ.ГГГГ;
- сумма — число без валюты, в отдельной колонке;
- знак суммы или отдельная колонка «доход/расход»;
- уберите итоговые строки и пустые ячейки между блоками;
- сохраните файл в формате .xlsx или .csv.
Сам импорт в Merai
- в Merai откройте раздел импорта операций;
- загрузите подготовленный файл;
- сопоставьте колонки Excel с полями Merai (одно действие);
- подтвердите импорт и проверьте список операций;
- при необходимости дозаполните категории и контрагентов.
Что делать после импорта
Импорт переносит факт операций. Чтобы получить рабочий прогноз, добавьте плановые обязательные выплаты (зарплаты, налоги, аренду, подписки) и ожидаемые поступления от клиентов. Дальше Merai сам строит платежный календарь и прогноз остатка по дням.
Подробнее о переходе с Excel — в гайде «Как перейти с Excel на сервис». Про настройку обязательных выплат — в гайде по обязательным выплатам.